Az őrült Próféta jóslata beteljesült: a távoli világból érkezett hercegek együttműködése elűzte a Ködszellemet Athera égboltjáról. De a két féltestvér, Arithon és Lysaer további, még szorosabb összefogására van szükség a sokat szenvedett világ békéjének helyreállítására. Minden rendben zajlik, egészen a koronázási szertartások kezdetéig.
A Ködszellem átka azonban továbbszáll a két elpusztítójának az elméjére, újraélesztve a kettőjük között feszülô, hét nemzedéknyi véres ellentéteket. Félreértések sorozatát követően Arithon, az Arnyékmester kénytelen a hegyek közé menekülni, és elfogadni az északi barbár törzsek védelmét, miközben Lysaer, többszörös túlerőben lévő hadsereggel indul gyűlölt féltestvére elpusztítására.