Aközelmúlt eseményei szétzilálták az Árnyak Tanácsát. Démonseregek közelednek Midkemiához, menekülõ taredheleket hajtva maguk elõtt, s a csillagtündék már önmagukban is komoly fenyegetést jelentenek. Ráadásul Pugot és családját szörnyû veszteség érte.

A gyász azonban most nem idõszerû. Az Elveszettek Völgyének elhagyatott erõdjében a Tanács ügynökei minden képzeletet felülmúló borzalom szemtanúi lesznek. Ellenségük, Belasco indítékai azonban érthetetlenek.

A Tanácsnak újjá kell szerveznie erõit, és ki kell derítenie, mi rejlik a gonosz varázsló cselekedetei mögött, ha nem akarják, hogy Triagia még a démonhorda érkezése elõtt elpusztuljon.