Kucsum, az ork orgyilkos bosszút esküszik, amikor hazatérvén falujába csak sírokat, üszkös romokat, s néhány megnyomorodott túlélőt talál. Céljától még az sem tántoríthatja el, hogy kiszemelt célpontja egy feltörekvő ördögfejedelem, Myorakh kegyeltje, s olyan hatalmakat birtokol, melyek szinte legyőzhetetlenné teszik.
Miközben Laxius, Myorakh bajnoka ismeretlen céljai felé halad, Kucsum állandóan ott van a nyomában, s keresi az alkalmas pillanatot, hogy lecsaphasson… Útja során azonban nem várt nehézségei adódnak, s bár akadna szövetséges is, Kucsum eddig mindig egyedül dolgozott. Laxius azonban túl erősnek tűnik, így elkerülhetetlen, hogy újabb szereplőket vonjon be a végső összecsapásba.